Es probable que el estado de ánimo de aversión al riesgo que domina los mercados continúe en la próxima semana, mientras que cuatro de las siete empresas de megacapitalización deben presentar sus ganancias. Los datos de EE.UU. darán a los mercados otra actualización sobre la fortaleza de la economía. Parece que los precios del petróleo se mantendrán agitados y el Banco Central Europeo anunciará su última decisión sobre los tipos. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu semana.
-
Estado de ánimo de aversión al riesgo
Un estado de ánimo de aversión al riesgo está dominando los mercados, con los inversores preocupados por la perspectiva de más subidas de los tipos de interés y la propagación del conflicto entre Israel y Hamás. Un informe de ganancias más débil de lo esperado para Tesla (NASDAQ:TSLA) la semana pasada también ensombreció el estado de ánimo.
La medida más observada de Wall Street sobre el nerviosismo de los inversores, la Índice de volatilidad CBOE, cerró el viernes en su nivel más alto en casi siete meses. Para la semana, el Dow bajó un 1,6%, el S&P 500 cayó un 2,4% y el NASDAQ cayó un 3,2%.
El punto de referencia Rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó el viernes, un día después de cruzar el 5% por primera vez desde julio de 2007 a raíz de los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell (ver más abajo).
Eso ha hecho que los inversores se amontonen en otros activos tradicionales de refugio seguro, como el dólar y el oro, así como en bonos del Tesoro a corto plazo o fondos del mercado monetario, que están proporcionando rendimientos más atractivos desde que las tasas de interés comenzaron a subir a principios del año pasado.
-
Ganancias de megacapitalización
La temporada de resultados del tercer trimestre está en marcha y los resultados de cuatro empresas de megacapitalización se publicarán esta semana, en lo que será una prueba clave para un grupo de acciones cuyas ganancias han impulsado al S&P 500 al alza este año.
Microsoft (NASDAQ:MSFT (en inglés)) y Alphabet (NASDAQ:BUSCAR) deben informar el martes, Meta Platforms (NASDAQ:META) informará el miércoles y Amazon (NASDAQ:AMZN) informa el jueves.
Esas acciones, junto con Apple (NASDAQ:AAPL (en inglés)), Nvidia (NASDAQ:NVDA) y Tesla han representado la mayor parte de la ganancia del 500% del S&P 10 en lo que va de año, por lo que cualquier resultado decepcionante podría resultar en consecuencias generalizadas.
Otros grandes nombres que informarán la próxima semana incluyen Coca-Cola (NYSE:KO), General Motors (NYSE:GM), Merck (NYSE:MRK) y United Parcel Service (NYSE:SAI). Los inversores confían en una recuperación general de las ganancias de Estados Unidos después de un tibio primer semestre.
-
Datos de EE. UU.
Los observadores del mercado obtendrán una nueva actualización sobre la fortaleza de la economía estadounidense esta semana a partir de datos que incluyen el crecimiento del tercer trimestre y la medida de inflación favorita de la Fed, el índice de precios de gastos personales subyacentes.
Los economistas esperan el tercer trimestre Producto Interno Bruto a una tasa anualizada del 4,1%, impulsada por el fuerte gasto de los consumidores.
El Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal Básico, que excluye los costos volátiles de los alimentos y el combustible, se prevé que aumente un 3,7% interanual.
Presidente de la Fed Jerome Powell dijo el jueves que la economía de Estados Unidos, más fuerte de lo esperado, podría justificar una política más restrictiva, aunque el aumento de las tasas de interés del mercado podría hacer menos necesaria la acción del propio banco central.
-
Precios del petróleo
Los precios del petróleo cerraron a la baja el viernes después de que el grupo islamista Hamas liberó a dos rehenes estadounidenses de Gaza, lo que generó esperanzas de que la crisis palestino-israelí pueda desescalar sin engullir al resto de la región de Medio Oriente e interrumpir el suministro de petróleo.
Crudo Brent Los futuros cayeron 22 centavos, o un 0,2%, para cerrar en 92,16 dólares el barril.
Crudo de EE.UU. Los futuros para entrega en noviembre, que expiraron después del cierre del viernes, cayeron 62 centavos, o un 0,7%, a 88,75 dólares el barril. El contrato de crudo para diciembre, más activo, cerró con una baja de 29 centavos a 88,08 dólares el barril.
En la semana, los dos contratos del primer mes subieron más de un 1%, un segundo salto semanal consecutivo.
“Oriente Medio sigue siendo un gran foco del mercado debido a los temores de un conflicto en toda la región que probablemente implicaría una interrupción del suministro de petróleo”, dijo a Reuters John Kilduff, socio de Again Capital, con sede en Nueva York.
-
Es probable que el BCE mantenga
El BCE mantiene su última política reunión en la reunión del jueves, con un amplio consenso de que las tasas de interés se mantendrán sin cambios.
Después de que el BCE subiera su tasa de depósito en cada una de sus últimas 10 reuniones a un máximo histórico actual, los responsables de la política monetaria han indicado que es hora de hacer una pausa mientras evalúan el impacto del endurecimiento monetario hasta ahora.
Los participantes del mercado estarán atentos en diciembre a cualquier indicio de una posible subida final de tipos para este año.
Antes de la reunión del jueves, la Eurozona publicará lo que será seguido de cerca en octubre PMI datos del martes. Los datos económicos recientes han generado preocupaciones sobre las perspectivas de la economía del bloque en medio del debilitamiento del gasto de los consumidores frente a una inflación aún alta.