Los datos de febrero, incluidos los precios al consumidor y las ventas minoristas, ofrecerán más pistas sobre las perspectivas de posibles recortes de tasas de la Reserva Federal. Bitcoin alcanza máximos históricos, mientras que Wall Street podría tener otra semana volátil. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu semana.
- Datos de inflación de EE.UU.
Los inversores estarán atentos a los datos de inflación de Estados Unidos del martes mientras intentan medir qué tan pronto la Fed podría comenzar a recortar las tasas de interés.
Los economistas esperan que el índice de precios al consumidor de febrero aumente 0.4% después de un aumento más rápido de lo esperado del 0,3% en enero.
El jueves, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que probablemente sería apropiado recortar las tasas “en algún momento de este año”, pero dejó en claro que él y sus colegas aún no están listos.
Los observadores del mercado también estarán atentos a los datos de ventas minoristas de febrero del jueves, que se espera que repunten 0.8% después de caer la misma cantidad un mes antes.
El calendario económico también incluye actualizaciones sobre producción industrial, Sentimiento del consumidor y datos semanales sobre Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo.
Los funcionarios de la Fed entrarán en el tradicional período de bloqueo antes de su próxima reunión la próxima semana.
- Auge de Bitcoin
Bitcoin (en inglés) ha alcanzado un nuevo máximo histórico por encima de los USD 70,000, impulsado por la demanda de los inversores de nuevos ETF de bitcoin al contado de EE. UU. que se lanzaron este año y las expectativas de que las tasas de interés globales caigan.
Miles de millones de dólares han fluido hacia los ETF en las últimas semanas, mientras que el mercado también se ha visto respaldado antes de una esperada actualización de la plataforma blockchain de Ethereum, hogar del segundo ether digital más grande, y un evento de “reducción a la mitad” de bitcoin, que ralentiza el flujo de acuñación de bitcoin, en abril.
El anterior auge del bitcoin en 2021 fue seguido por un “criptoinvierno”, cuando las quiebras y los colapsos de las mayores empresas de criptomonedas dejaron a millones de inversores sin dinero, lo que llevó a los reguladores a intensificar las advertencias sobre los riesgos.
Pero esto no parece haber disuadido la llegada de una nueva ola de dinero. Los fanáticos de las criptomonedas dicen que la industria ha madurado, pero los banqueros centrales y los reguladores aún desconfían. Ahora los inversores se preguntan: ¿cuánto más grande puede llegar a ser y es diferente esta vez?
- Precios del petróleo
Los precios del petróleo cerraron un 1% a la baja el viernes y cayeron aún más en la semana, ya que los mercados se mantuvieron cautelosos ante la débil demanda china, incluso cuando el grupo de productores OPEP+ extendió los recortes de suministro.
Ambos índices de referencia cayeron en la semana, con Brent un 1,8% menos, y Futuros del petróleo crudo WTI perdiendo un 2,5%.
China fijó la semana pasada un objetivo de crecimiento económico para 2024 de alrededor del 5%, que muchos analistas dicen que es ambicioso sin mucho más estímulo.
Por el lado de la oferta, los miembros de la OPEP+, liderados por Arabia Saudita y Rusia, acordaron el domingo pasado extender los recortes voluntarios de producción de petróleo de 2,2 millones de barriles por día hasta el segundo trimestre, brindando apoyo adicional al mercado en medio de preocupaciones sobre el crecimiento mundial y el aumento de la producción fuera del grupo.
Los operadores de energía también se han centrado en el momento de los posibles recortes de tasas por parte de la Fed y el BCE. Las tasas de interés más bajas podrían aumentar la demanda de petróleo al impulsar el crecimiento económico.
- Bursátil
Los tres principales índices de Wall Street cerraron a la baja el viernes, cerrando una semana turbulenta con la favorita de la inteligencia artificial Nvidia (NASDAQ:NVDA) dando marcha atrás después de un reciente repunte.
Para la semana, el S&P 500 perdió un 0,26%, mientras que NASDAQ cayó un 1,17% y el Promedio Industrial Dow Jones bajó un 0,93%.
Nvidia terminó el viernes con una caída de más del 5% en su peor desempeño en un día desde fines de mayo. Las acciones de la compañía aún terminaron la semana con ganancias de más del 6% en medio de un repunte que ha agregado más de 1 billón de dólares a su capitalización de mercado en lo que va del año.
Los analistas dicen que los inversores están asegurando ganancias después de la reciente subida en los mercados.
Dado que los próximos datos de inflación probablemente no serán suficientes para tranquilizar a la Fed de que las presiones sobre los precios se están enfriando lo suficientemente rápido como para justificar un movimiento a corto plazo, es probable que los participantes del mercado sigan siendo algo cautelosos.
- Datos de empleo en el Reino Unido
El Reino Unido publicará su último informe de empleo el martes, y tanto los inversores como el Banco de Inglaterra se centrarán en el crecimiento de los salarios en medio de las especulaciones sobre el momento de un primer recorte de tipos.
El salario medio por hora se desaceleró a una tasa del 6,2% en diciembre, el ritmo de crecimiento más lento en más de un año, pero no lo suficientemente lento como para convencer a los funcionarios del Banco de Inglaterra de que los tipos de interés, en máximos de 16 años, tendrán que bajar más pronto que tarde.
Mientras tanto, la Eurozona publicará producción industrial datos de enero. El informe de diciembre mostró un gran aumento en la producción que borró un año completo de descensos. Otra lectura sólida sería una señal alentadora para el crecimiento del PIB del primer trimestre.